“有的时候问题的严重进度可能会被夸大” 好意思中贸易寰宇委员会会长克雷格·艾伦发现，疫情驱逐后，外资企业CEO们特别积极地关爱着中国市集，但视角发生了更正，“包括好意思国、欧洲、日本的CEO们，齐在努力劝服他们的董事会加多在华投资。” 这与疫情三年时期的情况截然相背。“他们以为在中国投资存在风险，而改日陈诉率有可能会假造，三年疫情让许多高管无法到访中国，没办法到中国看望他们的职工、打听筹商客户，这进一步恶化了董事会（对在华投资）的见识。”克雷格·艾伦在3月25日举办的中国发展高层论坛2023年
“有的时候问题的严重进度可能会被夸大”
好意思中贸易寰宇委员会会长克雷格·艾伦发现，疫情驱逐后，外资企业CEO们特别积极地关爱着中国市集，但视角发生了更正，“包括好意思国、欧洲、日本的CEO们，齐在努力劝服他们的董事会加多在华投资。”
这与疫情三年时期的情况截然相背。“他们以为在中国投资存在风险，而改日陈诉率有可能会假造，三年疫情让许多高管无法到访中国，没办法到中国看望他们的职工、打听筹商客户，这进一步恶化了董事会（对在华投资）的见识。”克雷格·艾伦在3月25日举办的中国发展高层论坛2023年年会上暗示。
另据中国好意思国商会发布的《中国商务环境考查申诉》，尽管约74%的受访企业愉快连续深耕中国市集，但悔改冠疫情以来，正在议论或仍是启动将分娩和采购等法子升沉至中国境外的企业数目初次加多了10个百分点。考查骄矜，近六成受访企业暗示，风险接续和严格的疫情防控措施是其公司议论升沉产能的主要因素。
面对诸多挑战，外资企业仍证明出了增长韧性。据商务部统计数据分析，中国引资范围再创历史新高，在2021年两位数增长的基础上，2022年接管外资连续保捏厚实增长，本体使用外资初次卓越1.2万亿元，按可比口径同比增长6.3%。以好意思元计达到了1891.3亿好意思元，增长8%，引资范围依然保捏世界前哨。
“大多数外资企业暗示中国仍是他们供应链的首要构成部分，他们大多数东谈主心爱在这里责任。”中国好意思国商会总裁何迈可告诉《中国新闻周刊》，正在或准备拥抱新市集的公司是什么类型、升沉了哪些产能或部门、他们为什么离开，既有共性原因，也有企业本身的议论，弗成一概而论。
“孔雀东南飞”，无意是赖事
中印越电子协会（CMA）布告长杨述成近期刚率领一支120东谈主构成的商务历练融合果在越南的走访，团队全员为中资企业，来自电子、手机、汽车、储能、光伏等多个行业，以至还有一部分想赴越历练的企业主因为满员而未能成行。
“许多行业企业出海早已启动，并非疫情后才有的风光。”杨述成以智高手机为例先容说，大多品牌从2015年前后出海，因为国内智高手机市集已趋于饱和情状，而居品端又莫得改进性技巧出现，弗成刺激新的浪掷需求，因此要到国外寻找新的市集。比拟之下，在中国运营的外资企业在其他国度进行市集布局的时辰更早、分娩更具范围性。
越南海防市一家企业内的电动汽车分娩线。图/视觉中国
早在2012年10月，三星集团会长李健熙曾打听越南，推动“越南第二工场”的投资模样。三星电子一位公司高管曾在媒体上败露，在越南建厂的最大议论因素是“成本”，那时中国的东谈主工用度飞腾，价钱竞争力下落，而“新工场设在越南北部的农业大省太原省，不仅与越南主要大城市交通通俗，而且劳能源富足，大约假造东谈主力成本。”
放荡目下，三星在越南投资了约180亿好意思元，领有6家工场，其中2家专注于智高手机的制造，居品用于供应北好意思和欧洲市集。2021年，越南产的三星手机占该公司总产能60%，固然比年来三星一再削减越南智高手机产量，但据越南政府东谈主士音信，2023年越南三星工场的智高手机产能占比仍在40%。
与此同期，三星在中国的工场接连关闭。2019年9月底，三星文告暂停在中国终末一座手机工场的分娩，这家位于广东惠州的工场建立于1992年，曾是三星大家最大的手机分娩基地。随后，2020年8月，三星关闭了在中国的终末一家电脑工场，2020年11月底，三星又关闭了在天津的电视工场，这是三星在中国的惟逐个座电视工场。
苹果也在开展在中国除外市集的布局。先是于2020年将部分Airpods的分娩线从中国移动至越南，客岁6月，又将平板电脑“iPad”的部分分娩由中国升沉到越南。另据路透社报谈，苹果将在“大家第二大智高手机市集”印度分娩iPhone 14。摩根大通分析师预测，到2025年，中国境外分娩的苹果居品占比将擢升至25%，这些居品包括Mac、iPad、Apple Watch和AirPods。
“中资企业到国外建厂更多是为了擢升国际竞争力，而大多数外资企业将部分产能升沉到中国除外地区的想法彰着不同。”杨述因素析说，这些跨国公司大多将国外市集动作分娩跳板，以便将居品出口到泰西日韩等国度。
继佳能客岁关闭部分中国产线之后，另一家相机大厂索尼也将大部分相机产线迁至泰国。据日本媒体报谈，此前索尼从中国和泰国的2个基地向大家出口，但以后中国工场将仅分娩面向中国市集的居品，在日好意思欧等中国除外售售的相机果真一齐转为在泰国工场分娩。
“最近一段时期，一些产业看上去有‘孔雀东南飞’的迹象，升沉到了东南亚等地区，这内部有多重因素。”在中国发展高层论坛2023年年会上，重庆市原市长黄奇帆分析说，一是好意思国对华搞贸易战，到当今为止，加征的关税绝大多数仍未取消，许多正本“在中国、为好意思国”的产业出现了一定进度的升沉，升沉到东南亚去了，想法是为了获取原产地认证，侧目关税壁垒。二是东南亚一些国度的概括要素成本短期内着实有一定比较上风。这些年来中国的地皮成本、劳能源成本着实有所上升，这是事实。三是东南亚一些国度如越南加入了不少解放贸易协定，我方也接受了许多力度比中国还大的税收优惠措施。四是《区域全面经济伙伴筹商协定》（RCEP）告成后，期骗原产地累加礼貌，一些企业即使搬到东南亚了，也不错免关税投入中国内地市集，即已毕“在东南亚、为中国”。
除了电子行业，不少鞋服品牌也在转向东南亚市集。2010年之后，越南缓缓取代中国成为阿迪达斯、耐克等诱导品牌的鞋类最大分娩地，到2020年，越南分娩了阿迪达斯四成的鞋子，耐克一半以上鞋类居品来自越南。
越南河内市的一家诱导品牌服装工场。图/视觉中国
“从永远来看，这种风光无意是赖事。”黄奇帆分析，一是升沉出去的不少产业是中国我方的民营企业，出于侧目关税壁垒的议论，得当鬈曲布局，无可厚非。二是目下升沉出去的企业多以服装鞋帽等对关税壁垒比较明锐的低附加值居品为主，虽有一些电子元器件，多以装置拼装为主，这亦然适合东南亚国度所处发展阶段所需要的。而对中国主力出口的机电居品等具有一定科技含量的居品，关税壁垒不会形成大的影响。这几年对好意思出口不降反升即是例证。
三星在关闭惠州手机工场时发表的一份声明也考据了上述分析。三星暗示，其在华产业布局仍是转型为合乎中国政府指导场地的高端制造产业，（到2020年）前6年在华高端产业捏续投资，金额超200亿好意思元，远高于产业鬈曲的金额，以后也将捏续在华进行高端产业的投资。推行中，三星在大量关闭低端制造工场的同期，陆续在苏州、西安和天津等地部署半导体分娩工场，聚焦高技术规模。
“中国电子手机产业链并莫得所谓的升沉到国外。”杨述成也暗示，走遍印度、越南等亚洲国度所看到的，照旧中国的一些低端制造的外溢，高技巧含量企业或独角兽基本齐在国内，并未到国外投资建厂。
黄奇帆在分析产业升沉风光时还暗示，随着东南亚这些国度经济增长，土产货的需求也会驱动“销地产”的基本逻辑，即“在东南亚、为东南亚”，是以一些跨国公司在东南亚开展布局，亦然合理的，当然也会带动正本在中国的配套企业随着走出去。
他还分析，RCEP产业升沉的想法地基本上是RCEP成员国。随着RCEP的扩充，中国与RCEP国度将形成日益雅致的产业链供应链筹商，将来会出现“在中国，为中国”“在中国，为RCEP”“在RCEP，为中国”“在RCEP，为大家”等多种产销模式。阿谁时候，中国大市集重复RCEP大市集、中国的双轮回重复RCEP大轮回将长远更正世界产业链供应链河山。
“中国自2001年加入世贸到当今，对大家价值链的构建起到了中枢作用。”彼得森国际经济研究所高档研究员、好意思国对外筹商理事会成员尼古拉斯·拉迪分析说，在好意思企业不管是处事国内市集照旧出口，齐依赖于中国的一系列中间品供应、要素供应，是以还弗成印证所谓的“大家价值链重构”的故事，“有的时候问题的严重进度可能会被夸大。” 尼古拉斯·拉迪说。
“为了增强企业供应链韧性”
客岁第四季度初，中国好意思国商会和普华永谈合作，接洽了上百家在华好意思国企业的谋略意见，55%的会员单元将票投给了“疫情防控措施”，合计这是2023年好意思国企业在中国市局势临的第二大挑战，仅次于“日益弥留的中好意思筹商”。尽管防控政策在客岁末仍是鬈曲。
“到当今为止，来中国的航班、签证依旧莫得实足收复，而况，许多企业在曩昔三年齐经验了供应链风险难关。”中国好意思国商会总裁何迈可例如说，曩昔许多好意思国企业的关键零部件只从中国入口，以至只由中国的一家企业供应，但因防控需要，供应链不得不中断，那么这家国外企业就只可停产，以至濒临更大的谋略风险。
“这些国外企业只是不想再只是依赖于一个公司、一个国度或一个地区，那太冒险了。”何迈可说，大多数好意思商仍会连续保留在华业务，但他们可能同期在议论加多其他国度或地区的投资，或是寻找新的供应商，让供应链多元化。
好意思国企业在谋略上的另一个变化是“加多库存”，尽管这么加多了分娩成本。何迈克先容说，一些企业因追忆再次出现供应风险，宁可提前从中国发货运到好意思国存储，来确保分娩安全。
“大家价值链的空间布局产生了显耀变化。”对外经济贸易大学校长赵忠秀在中国发展高层论坛2023年年会上先容。横向对比，大家价值链趋于区域化、原土化。以好意思国、日本、欧盟为代表的发达国度和地区展现出强烈的原土化诉求，试图通过股东再工业化处分国内产业空腹化逆境，假造在突发冲击时对其他国渡过度依赖导致的断供风险。
而从纵向看，大家价值链正趋于短链化。赵忠秀暗示，发达国度力主“产业回流”，对大家价值链缩小形成了一定影响，同期，新冠疫情的涉及面更广、捏续时辰更长，对更长链条、更多法子的传统价值链单干体系的冲击愈加严重和捏久。为此，跨国公司冉冉削弱大家价值链以保险其供应链安全厚实。
“防疫措施会对一个地区企业的运作和分娩形成冲击，而这个冲击会沿着大家价值链像多米诺骨牌不异进行陡立游传递，使这个冲击被扩大化。”日本国立政策研究大学院大学考验、对外经济贸易大学大家价值链研究院国外学术院长邢予青暗示。他和团队的最新研究效率骄矜，为幸免上述冲击，大家价值链正濒临重组，从“传统的以地谈的经济效益为野心变成多野心发展”，“因为需要议论到价值链的韧性，即大约反抗当然灾害或者肖似新冠病毒这么的糟糕的智力。”邢予青说。
“在疫情大流行和地缘政事的多重压力下，跨国公司不得欠亨过供应着手的得当多元化以及加多库存来增强其供应链的韧性。”商务部原副部长、世界贸易组织前副总劳动易小准归来说，但他更追忆的是，“少数主要发达国度将经贸问题政事化和泛安全化，他们正在绝不遮拦地推出贸易保护主义措施。”
“其中最具代表性的，即是动用行政妙技强推科技产业‘脱钩断链’、要挟制造业的产业回流和‘友岸外包’，敕令盟友打造以相识花样和共同价值不雅为基础的供应链。”易小准在中国发展高层论坛2023年年会暗示，这些招架市集经济法例的逆大家化举措，只会使发达国度失去经济大家化为其提供的低成本、高效率和技巧创新的红利，加雄伟众性的通货彭胀，却不会保证其供应链的安全。
事实上，许多国度政府和企业仍是启动了产业链重构。早在2020年4月，日本政府就推出了“日本企业的供应链校阅”。邢予青在中国发展高层论坛2023年年会上先容说，放荡目下，日本认真产业回流责任的经济产业省仍是批准了418个模样，日本的贸促会认真产业向东南亚的溜达，磨灭时期日本贸促会批准了103个模样，每个模样的补贴高达50亿日元。
2023年4月11日，不雅众与日本参展企业责任主谈主员调换。第三届中国国际浪掷品展览会除中国外，有日本、韩国、澳大利亚、泰国等10个《区域全面经济伙伴筹商协定》（RCEP）成员国的企业积极参与。图/新华
好意思国客岁通过了《芯片与科学法案》，强调强化好意思国半导体产业供应链安全和戒备国度安全，为好意思邦原土半导体制造和其他筹商前沿规模的科研行动提供了多数财政拨款，以及税收抵免等产业优惠举措。
以好意思资企业为例，《中国商务环境考查申诉》骄矜，亚洲发展中国度和地区、好意思国事目下两大野心移动地。另外，与中资企业在墨西哥市集落地寻求开拓北好意思市集契机呈现出反向趋势，好意思资企业移动到墨西哥、加拿大的会员占比从2021年的17%下落到2022年12%，不同的是，有30%的会员企业议论将产能迁回好意思邦原土，提高了6个百分点。
WTO总劳动奥孔乔-伊韦阿拉曾指出，“贸易保护主义、供应链脱钩和治理的碎屑化具有极大蹂躏性，将会带来特别大的代价。”
“刻下世界经济所濒临的通胀压力仍是太高，不管是推动供应链近岸化、友岸化照旧产业回流，齐将进一步推高仍是难以承受的通货彭胀率，使濒临阑珊的世界经济雪上加霜。”易小准合计，面对刻下多样大家性的危境，列国应当舍弃零和想维，回到多边合作的正确轨谈，共同戒备一个相互依存、高效和厚实的大家供应链。
更热烈的国际招商竞争
一贯以农业著称的越南北江省在本年前两个月完成了7.919亿好意思元注册投资总额，在诱导外资方面，北江省率先越南寰宇，占越南注册投资总额近一半，同比加多9.7倍。
越南谋略投资部官网骄矜，2023年前三个月，有67个国度和地区在越南投资，新加坡和中国排在前两名。以北江省为例，前两个月的投资总额中，仅新加坡富联精密科技厂和来自中国的产能为3500兆瓦/年的太阳能电板板厂这2个外商顺利投资（FDI）模样，总注册本钱已达约7.61亿好意思元。
越南《东谈主民报》报谈称，越南多地证明基础设施体系上风，服从改善营商投资环境和扩充有采取性地引进外资的计策。以海防市为例，各经济区和工业区的FDI模样投资总额近210亿好意思元，其中一半以上投资于电子居品、手机、计较机制造等高技术规模，22.3%投资于汽车、摩托车、机械斥地、器具及零配件制造，快要10%的投资用于物流、基础设施业务。LG、和硕、环旭电子、普利司通等许多世界龙头企业赴海防市投资后，在供应链上诱导了更多卫星模样，形成产业集群，如LG在长裔工业区的分娩基地。
“许多中资企业到越南历练后，嗅觉当地产业链基础还比较薄弱，但受越南招商政策诱导，随着更多外资企业到来，如手机产业链很可能改日在3~5年得以完善。”杨述成预测说。
越南客岁批准了《2021-2030年异邦投资合作国度计策》，旨在加多来自亚洲、欧洲和好意思国的异邦投资本钱份额，为提高外商投资合作效率，该计策建议了“发展配套产业”等九项具体处分决议。
“亚洲发展中国度在放宽异邦投资方面最为活跃。”集结国贸易和发展会议（UNCTD）最新发布的《2022年世界投资申诉》指出，发展中国度连续接受放宽、促进或便利投资的政策，如精简行政设施，扩充或完善投资引发机制、促进异邦顺利投资的法律和体制校阅等措施。
UNCTD申诉数据骄矜，2021年，大家列国接受的成心于投资的55项政策措施中，有48项由发展中国度建议，隆起标明诱导外资仍是发展中国度经济复苏计策的一个关键因素。
另据中国商务部官网发布的《2020年世界主要经济体外商投资政策变化与影响分析》，在中东地区，总体上列国关于外商顺利投资均捏接待气派；印度在投资政策上除了对中国严加限度外，对外商投资总体上捏洞开气派，文告将努力打造一个投资环境友好的想法地。2020年4月到8月，印度FDI同比增长16%，至271亿好意思元。
相背，发达国度对外资审查日趋严格。据UNCTD统计，基于国度安全原因进行外资审查的发达国度总和已高达36个。但招商引资仍是其首要责任，好意思国商务部操纵的国度级投资促进行动“采取好意思国”（Select USA）2023年投资峰会将于5月初在马里兰州举办。该峰会于2011年创办，勤劳于促进对好意思买卖顺利投资。好意思国政府排列的投资好意思国的上风包含了：好意思国事世界上最具有诱导力的浪掷者市集、每年18万亿好意思元的GDP、3.2亿东谈主口的市集、与20多个国度缔结了解放贸易条约、透明公道厚实的买卖环境等。
“曩昔三年，东南亚列国、印度，包括好意思国齐一直在对外资企业进行捏续招引。当今中国的疫情防控政策更正，外资企业会加多在华投资吗？企业也在议论。”何迈可说，发展中国度有成本上风，而发达国度本就具备相对完善的法律轨制、学问产权保护体系和投资奖励政策等基础，在招商引资政策的加捏下，一定进度上加重了跨国企业的投资流动。
“归根结底，
企业需要公道公正的市集环境”
3月28日，商务部部长王文涛会见了荷兰阿斯麦公司大家总裁温宁克，强调中国矍铄不移股东高水平洞开，愿为包括阿斯麦公司在内的跨国公司来华发展创造邃密营商环境，并提供高效处事。
“中国弘大的浪掷市集对平素的公司具有捏续的诱导力，无论是汽车、飞机，照旧咖啡、巧克力。”何迈可先容说，“多数的商会会员企业仍将中国视为首选市集。”
“归根结底，企业需要公道公正的市集环境，若是能作念到，将为中国开释巨大的增长后劲。”好意思中贸易寰宇委员会会长克雷格·艾伦在中国发展高层论坛建议了五点好意思国企业所濒临的问题，即需要更透明的监管、更透明的国际礼貌、更均衡的国有企业和私营企业之间的竞争，并但愿中国大约加强学问产权保护，扩充更透明、更公道的政府采购机制。
2021年11月7日，第四届进博会上的荷兰阿斯麦公司展区。图/视觉中国
“经济的条件照旧向好的，政策不错进一步校阅，来餍足好意思、欧、日，以及列国企业的需求，这么外商也空隙更好地在中国这么一个好的市集加大投资。”克雷格·艾伦以固定钞票投资变化为例对比说，2022年国有企业固定钞票投资上升9%，私营企业上升了不到1%，而外企的固定本钱投资是-5%。“但愿随着时辰推移，有政府的指导和监管的引导，市集的条件会愈加公道，大约推动中国经济的灵验增长，以带动大家经济的增长。”
本年“两会”上，国务院总理李强回话异邦记者发问时暗示，“本年还将对接高设施国际经贸礼貌，进一步扩掀洞开。”2023年中国政府责任申诉也建议扩大市集准入，加大当代处职业规模洞开力度。
针对外商投资企业对营商环境的费神，国务院发展研究中心原副主任王一鸣在客岁末建议，应更苟且度改善营商环境，进一步扩大外资准入，提高外商投资解放化、便利化水平，落实好外资企业国民待遇。
怎么将接待外资的表态落地为公道营商环境的改善，更为首要。假造准初学槛方面，中国接续压减外资准入负面清单中的处职业要求，加多饱读动外商投钞票业目次中的处职业要求，加多处职业扩掀洞开概括试点；对接国际高设施经贸礼貌方面，中国积极推动加入全面与卓越跨太平洋伙伴筹商协定（CPTPP），加入《数字经济伙伴筹商协定》（DEPA）的谈判也已启动。
商务部新闻发言东谈主束珏婷近期也暗示，下一步将会同各部门、各地方在深入调研的基础上，接续优化完善责任机制，为外资企业和模样在华谋略修复提供全天候全历程处事，营造更优投资环境。
发于2023.4.24总第1089期《中国新闻周刊》杂志
杂志标题：“产业升沉”，中国怎么吩咐？
记者：李明子（ limingzi@chinanews.com.cn）